В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, города-крепости, королева отправляет на опасное задание ведьму Серую Элис. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн, чтобы найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Времени на выполнение задания крайне мало – всё должно быть завершено до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника к ней приставлен опытный и выносливый Бойс, чьи знания о диких территориях становятся ключом к выживанию в этом полном опасностей путешествии.
Путь героев осложняется постоянной угрозой со стороны безжалостной армии крестоносцев, которые преследуют их по пятам, стремясь помешать выполнению миссии. Каждый шаг по Потерянным землям таит в себе новую опасность – от коварных ловушек, оставшихся со времён прошлой эпохи, до порождений тьмы, поджидающих путников за каждым поворотом. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы и магические способности, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы противостоять бесчисленным испытаниям. Их путешествие превращается в гонку со временем, где цена неудачи – не только провал миссии, но и гибель всего, что осталось от цивилизации, а возможно, и всего мира.