Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и понимая, что после его смерти семья останется без финансовой поддержки, он принимает радикальное решение. Обладая блестящими знаниями в области химии, Уайт решает использовать их для производства метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом. Это становится для него не просто способом быстрого заработка, но и возможностью обеспечить близких будущим, пусть и ценой погружения в криминальный мир, полный опасностей и моральных компромиссов.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника – своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Несмотря на юношеское бунтарство и проблемы с законом, Джесси обладает необходимым опытом и связями в наркосреде. Недавно он сам лишился напарника и лаборатории после рейда УБН, что делает его уязвимым и открытым для рискованного партнёрства. Вместе они образуют маловероятный тандем: Уайт, использующий свой научный гений для создания наркотика исключительной чистоты, и Пинкман, знающий реалии улиц и способный организовать сбыт. Их сотрудничество знаменует начало тёмного пути, где каждая варка становится шагом в сторону от прежней жизни, втягивая обоих во всё более опасные ситуации, проверяя на прочность их характеры и стирая границы между добром и злом.